1212 replies to this topic

[Alina InstaForex]

Слабая статистика по региону толкает фондовые биржи Европы в пропасть

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное падение на фоне слабой статистики по государствам еврорегиона. При этом максимальные потери несет немецкий индикатор DAX, значение которого снизилось почти на 2,5%. К моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 1,27% – до 408,16 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 1,83%, французский CAC 40 – на 2,39%, а немецкий DAX – на 2,47%. Список падения в составе индекса STOXX Europe 600 возглавили ценные бумаги немецкого энергохолдинга Uniper SE (-16,37%), разработчика программного обеспечения SAP SE (-5,8%) и химической компании Lanxess AG (-5,4%). Эксперты ожидают, что в уходящем июне ведущие европейские индексы понесут серьезные потери. Так, падение немецкого показателя DAX может достичь более 11%. Лидеры роста и падения Котировки британской фармацевтической компании Shield Therapeutics PLC обвалились на 25%. По итогам ушедшего года компания увеличила чистый убыток и не смогла привлечь капитал в размере $30 млн за счет выпуска акций. Рыночная капитализация британского холдинга Kingswood Holdings Ltd. взлетела на 3,3% на новости о получении рекордной выручки и операционной прибыли за 2021 год. Стоимость акций шведской группы, специализирующейся на оборонных материалах, Saab увеличилась на 5%. Накануне компания получила заказ от правительства Швеции на самолеты раннего предупреждения и контроля воздушного пространства GlobalEye. Текущая ситуация на рынке Ощутимым понижательным фактором воздействия на европейские индикаторы в четверг оказалась разочаровывающая внутренняя статистика по государствам еврорегиона. Так, по информации Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в июне уровень безработицы в Германии увеличился до 5,3% с майских 5,0%, тогда как эксперты прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца. При этом число безработных в стране подскочило на 133 000 против ожидаемого аналитиками снижения на 5 000. Согласно данным Федерального статистического агентства Германии, в мае розничные продажи в государстве увеличились на 0,6% относительно апреля. Аналитики, к слову, ожидали роста показателя лишь на 0,5%. При этом потребительские цены в ФРГ в июне поднялись на 8,2% в годовом выражении после рекордного майского взлета на 8,7%. В первом квартале текущего года экономика Великобритании выросла на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Полученный показатель оказался на 0,7% выше допандемийного уровня. Согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции Insee, в июне уровень потребительских цен в государстве увеличился на 6,5% в годовом выражении, что стало рекордным темпом роста за всю историю расчета показателя. При этом рыночные эксперты прогнозировали в среднем подъем уровня потребительских цен лишь на 6,3%. Накануне Испанское статистическое управление сообщило о том, что, по предварительным подсчетам, потребительские цены в Испании в июне выросли до максимального уровня с 1985 года – на 10,2% в годовом выражении. Кроме того, европейские инвесторы продолжают беспокоиться относительно перспектив рецессии мировой экономики в связи с жесткой денежно-кредитной политикой ключевых центробанков. Так, накануне глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о намерении регулятора увеличить базовую ставку на 25 базисных пунктов в июле. При этом политик добавила, что Европейский центробанк готов к еще более ощутимому ужесточению монетарной политики на заседании в сентябре, если это потребуется. По мнению Лагард, ЕЦБ обязан сделать все возможное для того, чтобы вернуть инфляцию в еврорегионе к целевому показателю регулятора в 2%. Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы в четверг оказались также свежие данные из США. Так, в июне уровень доверия потребителей в стране обвалился до 16-месячного минимума на фоне рекордно растущей инфляции. Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индикаторы ощутимо просели на беспокойстве инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Снижение показателей накануне произошло после трех торговых сессий уверенного роста. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,67% – до 413,12 пункта. Список падения здесь возглавили ценные бумаги нидерландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-16,52%), круизного оператора Carnival PLC (-16,34%) и биотехнологической компании Grifols SA (-12,33%). Британский FTSE 100 потерял 0,15% и упал до 7312,32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,9% – до 6031,48 пункта, а немецкий DAX просел на 1,73%, до 13003,35 пункта. Стоимость ценных бумаг второго по величине шведского ритейлера одежды H&M взлетела на 2,2%. Накануне компания отчиталась об увеличении чистой прибыли во втором финансовом квартале на 33%. Рыночная капитализация онлайн-ритейлера подарков Moonpig Group PLC увеличилась на 5,0%. В 2022 финансовом году компания повысила доналоговую прибыль, а также подтвердила прогноз финансовых показателей на следующий год.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Что ждет в июле пару EUR/USD?

Уходящая неделя да и весь прошедший месяц принесли покупателям пары EUR/USD сплошные разочарования. Но когда же закончится черная полоса для евро? Стоит ли ждать чуда в июле? Несмотря на вчерашний подъем почти на 0,4%, пара EUR/USD готовится завершить текущую неделю снижением. С понедельника курс евро по отношению к доллару упал на 0,86%. Доллар, напротив, находится на пути к своей лучшей за последние 4 года неделе. За 4 дня индекс гринбека поднялся на 0,66%, поскольку усилились ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Напомним, что в июне Центробанк США решился на крупнейшее с 1994 года повышение ставок, подняв их на 75 б.п. Сейчас рынок склоняется к тому, что в конце июля ситуация повторится. Однако такой сценарий неоднозначен для доллара, ведь чересчур агрессивная тактика ФРС может привести США к рецессии. Опасения по поводу замедления экономического роста в Америке – это ключевое препятствие для гринбека в эти дни. И тем не менее доллар выглядит сейчас намного привлекательнее своего европейского визави. Экономическое положение Европы, которая еще даже не начинала повышать ставки, более шаткое, чем в Америке. Ситуация в еврозоне усугубляется энергетическим кризисом, вызванным санкциями против России в ответ на ее спецоперацию на Украине. Из-за этого цикл ужесточения политики ЕЦБ, скорее всего, будет не таким продолжительным и агрессивным, как у ФРС. Ранее ЕЦБ неоднократно сообщал, что готовится повысить процентные ставки на своем июльском заседании. Это будет первое за 11 лет увеличение показателя. Экономисты делают ставки на то, что регулятор начнет цикл с минимального шага в 25 б.п. и, вероятно, будет придерживаться такого темпа в дальнейшем. Однако, как показывает опыт Банка Англии, который уже 5 раз повышал ставки на четверть процентного пункта, голубиная стратегия вряд ли поможет удержать инфляцию под контролем. Между тем в мае рост потребительских цен в странах ЕС составил 8,1%. Сегодня ожидается публикация статистики по инфляции в еврозоне за июнь. По прогнозам, годовой ИПЦ достигнет 8,4%. Если ценовое давление в Европе действительно усилится, это может спровоцировать очередную волну спекуляций по поводу более ястребиной политики ЕЦБ. На этом фоне высока вероятность роста евро. Однако давайте будем реалистами. Если даже европейский регулятор рискнет в июле поднять ставки сразу на 50 б.п., это вряд ли поможет евро вырвать долгосрочное преимущество у доллара. Расхождение в политике ЕЦБ и ФРС слишком большое. Начиная с марта Центробанк США повысил процентные ставки уже на 150 б.п. И как мы отмечали уже выше, это далеко не предел. На данный момент Федрезерв явно лидирует в мировой монетарной гонке. По мнению экспертов, это должно поддержать доллар почти по всем направлениям в обозримом будущем, поэтому не стоит ждать чудес для пары EUR/USD на фоне июльского повышения ставок в ЕС. Также важно помнить о том, что глобальный тренд к ужесточению, который мы наблюдаем в последнее время, представляет собой большую угрозу для мирового экономического роста. Если опасения по поводу глобальной рецессии продолжат расти, это приведет к значительному падению аппетита на рисковые активы, такие как евро. А валюты-убежища, к которым традиционно относятся доллар США, японская иена и швейцарский франк, наоборот, будут пользоваться повышенным спросом. По оценкам аналитиков, в июле пара EUR/USD продолжит снижение и, возможно, снова опустится до уровня 1,02. Более того, некоторые эксперты не исключают, что евро может достичь паритета по отношению к доллару.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Июньский NonFarm Payrolls не разочаровал... Вот только кого?

Non FarmPayrolls – июнь 2022 Вышли свежие данные по рынку труда в США, и июньский NonFarm Payrolls оказался очень даже не плох. Но и не хорош. Можно ли считать июнь месяцем сильных наймов? Подкрепляют ли данные NFP доводы в пользу еще одного чрезмерного повышения ставок? Стабильный или сильный июньский NonFarm Payrolls – это очень веский аргумент для Центробанка США в пользу очередного резкого повышения процентной ставки. Собственно, раскаленная инфляция не оставляет для регулятора других вариантов, кроме как двигать базовую ставку вверх. Вопрос только в том насколько. Хотя и здесь уже наметилась некоторая ясность. Вчера два самых ястребиных политика, Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, высказались за повышение сразу на 75 базисных пунктов уже в июле. Заседание регулятора по этому вопросу пройдет в конце месяца – 26 и 27 июля. United States Non FarmPayrolls В июне 2022 года число вакансий (вне сельского хозяйства) в США увеличилось на 372 тыс. человек. Этот показатель вышел ниже предыдущего (384 тыс.), однако гораздо выше прогноза (268 тыс.). Цифры совпали со среднемесячным приростом в 383 тысячи по сравнению с предыдущими 3 месяцами, что по-прежнему указывает на нехватку рынка труда. Согласно июньским данным, занятость в несельскохозяйственном секторе снизилась всего на 524 тыс. (0.3%) по сравнению с допандемическим уровнем (февраль 2020 г.). Уровень участия в рабочей силе Остается ниже допандемического уровня (февраль 2020 года) на 1.25% и показатель участия в рабочей силе. Он учитывает всех, кто работает или ищет работу. В июне 2022 года уровень участия в рабочей силе в США снизился до 62.2% с 62.3% в предыдущем месяце. Судя по всему, американцы, потерявшие работу или уволившиеся до пандемии, возвращаются на рабочие места с задержкой. Заработная плата В данных июньcкого NFP, как и предыдущего, особого внимания заслуживают показатели почасовой зарплаты. Именно они важны для Федрезерва США в его контроле за инфляцией и борьбе с ней. Ведь чем больше денег в карманах американцев, тем больше средств, которые влияют на широкую корзину товаров. Средняя почасовая заработная плата (м/м) В мае средняя почасовая зарплата выросла на 0.3% против 0.4% (м/м), а в годовом перерасчете упала с 5.5% до 5.2%. Примерно такая же картина вырисовывается и в июне. Средняя почасовая зарплата в США выросла на на 0.3% (до 32.08 доллара). Причем предыдущие 0.3% (в мае) также были пересмотрены в сторону повышения до 0.4% в предыдущем месяце и соответствия рыночным оценкам. В целом за последние 12 месяцев средняя почасовая заработная плата увеличилась на 5,1% после пересмотренного в сторону повышения повышения на 5,3% и чуть выше рыночных прогнозов роста на 5%. Средняя почасовая заработная плата (г/г) ФРС США и курс доллара «Мы сделаем все возможное для достижения полной занятости и стабильности цен», – такие цели, по словам главы американского Центробанка, ставит перед собой американский регулятор. И хотя Джером Пауэлл главным приоритетом считает борьбу с раскаленной инфляцией, второй важной сферой внимания является полная занятость на рынке труда. Если рынок труда сократится, то у регулятора появится возможность для более мягкой политики. Причем это необязательно приведет к снижению курса доллара. Так что теперь рынки, скорее всего, сосредоточатся на том, что беспокоит и ФРС США, – на инфляции и на росте процентных ставок. А более высокие процентные ставки приведут к росту доллара США. Июньские данные NonFarm Payrolls уже вызвали большую волатильность на рынках, особенно на валютных. Поскольку неопределенность в отношении повышения ставок ФРС сохраняется, инвесторы в последнее время очень чувствительны любым экономическим новостям.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Основные европейские индикаторы продемонстрировали преимущественно рост на 0,10–1,34%

Основные европейские индикаторы продемонстрировали по большей части рост на 0,10–1,34%. Лишь один испанский индикатор IBEX 35 показал снижение на 0,27%. Все остальные индексы увеличились. Меньше других набрал британский FTSE 100, который вырос только на 0,1%. Больше всех прибавил немецкий DAX (+1,34%). Французский CAC 40 вырос на 0,44%, а итальянский FTSE MIB – на 1%. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 увеличился на 0,51%. Это уже третья подряд сессия, которую он завершил позитивно. Отчасти позитивному настрою инвесторов способствовали положительные статистические данные по безработице в США. Такая информация дает надежду на то, что экономика страны находится на грани рецессии. Так, в стране за прошедший месяц число рабочих мест увеличилось на 372 тыс., при этом аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 265–268 тыс. Уровень безработицы остался на майском уровне в 3,6%. Несмотря на усиливающееся беспокойство участников торгов относительно возможного экономического спада, связанного с жесткими мерами центральных банков по всему миру в целях борьбы с инфляцией, европейские индексы все же показали рост. Тем не менее последние статистические данные указывают на то, что ситуация в экономике действительно ухудшается. В первую очередь это связано с резким увеличением стоимости энергоносителей, в частности газа, из-за сокращения его поставок из Российской Федерации. Высока вероятность замедления экономического роста на фоне увеличения процентных ставок Европейским центральным банком. Ожидается, что замедление экономики может затянуться на несколько месяцев. Уже со следующей недели американские и европейские компании начнут публиковать свои корпоративные отчеты за второй квартал текущего года, хотя многие уже сейчас заявляют об ухудшении ожиданий по главным показателям относительно достигнутых результатов. Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольшим увеличением стоимости ценных бумаг отметились банки Commerzbank AG, набравшие 7,9%, Societe Generale, прибавившие 2,4%, Deutsche Bank, выросшие на 2,7%, а также Credit Agricole и BNP Paribas, подорожавшие на 2,1% и 2% соответственно. Благодаря сообщению о начале новой программы по выпуску аккумуляторов для электрических автомобилей компанией Volkswagen AG, в которую планируется вложить более 20 млрд евро к 2030 году, котировки ее акций увеличились на 5,1%. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметилась другая компания из этого сектора – Porsche Automobil Holding SE, акции которой набрали 6,1%. Благодаря сообщению о национализации компании Electricite de France SA и подборе кандидатуры на пост генерального директора, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 5,6%. Котировки акций Uniper выросли на 0,6% в результате того, что компания обратилась за государственной помощью к правительству Германии. Также увеличение цены бумаг показали компании нефтегазового сектора: OMV AG (+6,6%), а Orron Energy AB (+6,4%).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Евро в затяжной депрессии. Это тупик?

Европейская валюта судорожно ищет выход из сложившейся ситуации, когда падение затягивается, а на горизонте маячит паритет с долларом. При этом американская валюта остается в повышательном тренде, подпитываясь интересом инвесторов, стремящихся уйти в USD на фоне возможного наступления рецессии. В начале торгов вторника, 12 июля, европейская валюта балансировала вблизи 20-летнего минимума, неуклонно приближаясь к паритету с американской. Главной причиной такого явления эксперты считают рост опасений по поводу энергетического кризиса, который способен ввергнуть Европу в рецессию. На этом фоне действия Федрезерва, продолжающего агрессивное ужесточение ДКП с целью обуздания инфляции, резко контрастируют с нерешительностью ЕЦБ. По оценкам специалистов Trading Economics, евро обновил минимум по отношению к гринбеку за последние 20 лет. В понедельник, 11 июля, «европеец» потерял около 1,2%, просев до 1,0067. В дальнейшем его падение продолжилось. Утром во вторник, 12 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0011, побив очередной антирекорд. В понедельник европейская валюта достигла новых минимумов, оставаясь под давлением по отношению к американской. По предварительным оценкам, во второй половине 2022 года укрепление евро маловероятно, поскольку европейскую экономику может постигнуть техническая рецессия. По мнению аналитиков Национального банка Канады, в ближайшей перспективе евро останется «на уровне, близком ко дну». Улучшение ситуации для EUR возможно при стабилизации цен на энергоносители, уверены специалисты. В настоящее время единая валюта страдает от резкого роста цен на энергоносители. Ситуация осложняется геополитическим конфликтом в Восточной Европе и растущей инфляцией в еврозоне. Данные факторы неуклонно подталкивают евро к паритету с долларом, то есть к отметке 1,0100. Вторая половина 2022 года не предполагает формирование условий, подходящих для укрепления евро. Согласно оценкам специалистов, европейская экономика как никогда близка к всплеску технической рецессии. На этом фоне единой валюте «не светит подъем». В ближайшей перспективе EUR останется на низком уровне, резюмируют аналитики. На этом фоне американская валюта усиливает свои позиции, обгоняя соперника по паре EUR/USD и приближая вероятность паритета. В среду, 13 июля, рынки ожидают отчетов за июнь по инфляции в США и в Германии. По оценкам аналитиков, в июне годовая инфляция в ФРГ замедлилась до 7,6% (с прежних 7,9%). Что касается предварительных расчетов по поводу США, то в минувшем месяце потребительские цены здесь увеличились на 8,8% в годовом исчислении. Напомним, что в мае этот показатель составил 8,6%. Подтверждение этого сценария означает, что инфляция в США сохраняется на максимальном уровне за последние 40 лет. При этом более слабый индекс потребительских цен замедлит потенциальное падение пары EUR/USD до паритета. Однако отсрочка возможна только до решения ЕЦБ по ставке, то есть до заседания в следующий четверг, 21 июля. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что дальнейшее ускорение инфляции способствует повышению ключевой ставки в США (на очередные 75 б.п.). При этом со стороны ЕЦБ, который склонен к промедлению в данном вопросе, тоже вероятны решительные действия. Курс на ужесточение монетарной политики, взятый ФРС, окажет дополнительную поддержку гринбеку и усилит давление на евро.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Фондовая Азия показывает увеличение до 1%

Фондовая Азия показывает увеличение на 0,05–0,95%. Наименьший рост продемонстрировал австралийский индикатор S&P/ASX 200 – всего на 0,05%, тогда как шэньчжэньский Shenzhen Composite показал наибольшее увеличение – на 0,95%. Шанхайский Shanghai Composite и японский Nikkei 225 набрали примерно одинаково – по 0,36% и 0,41% соответственно. Также почти одинаковое повышение продемонстрировали гонконгский Hang Seng Index, выросший на 0,71%, и корейский KOSPI, прибавивший 0,73%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается небольшая коррекция после падения индикаторов накануне из-за опасений по поводу новой волны COVID-19 в регионе. В КНР вновь вводятся ограничительные меры, наблюдается увеличение числа заболевших в Южной Корее. Введение ограничительных мер может оказать негативное влияние на экономическое развитие стран АТР. Также участники торгов обращают внимание на решения мировых центральных регуляторов в борьбе с растущей инфляцией. Так, Центральный банк Кореи принял решение об увеличении процентной ставки на 50 базисных пунктов, с 1,75% до 2,25%. При этом большая часть аналитиков прогнозировала именно такое увеличение ставки и ожидает дальнейшего ее поднятия в ближайшее время. Котировки акций наиболее крупных корейских компаний продемонстрировали небольшой рост: бумаги LG Electronics, Inc. подорожали на 0,7%, а Samsung Electronics, Co. – на 0,5%. Среди компонентов S&P/ASX 200 наибольшим ростом котировок отметилась компания Megaport, Ltd. с акциями, набравшими 6,5%. Также увеличилась стоимость бумаг St. Barbara, Ltd. (на 4,7%) и Pointsbet Holdings, Ltd. (на 5%). Инвесторы ожидают обнародования статистических данных по потребительским ценам из США, которые будут опубликованы уже сегодня после 15 часов. По прогнозам аналитиков, за прошлый месяц инфляция в стране увеличилась до 8,8% в годовом исчислении с майского уровня в 8,6%. Если рост инфляции подтвердится, это будет способствовать усилению ожиданий относительно ужесточения монетарной политики ФРС США. Одновременно с этим возможно, что инфляция достигла своих пиковых значений вследствие снижения стоимости нефти. В то же время участники торгов опасаются того, что повышение процентных ставок будет оказывать негативное воздействие на мировую экономику. Экспорт товаров из КНР за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также вырос объем ввоза товаров в страну (на 4,8%). Из компаний, которые составляют основу индекса Hang Seng Index, рост котировок продемонстрировали Haidilao International Holding, Ltd. (+6%), JD.com, Inc. (+4,6%), а также Sands China, Ltd. (+3,8%). Одновременно с этим цена акций Tianqi Lithium, Corp., которые торговались на бирже впервые, снизилась на 10%. Из компаний, торгующихся на японской бирже, наибольшим ростом цены акций отметилась Toho, Co. с бумагами, прибавившими 6,1%. Компании удалось нарастить чистый профит на 72% благодаря повышению спроса на посещение кинотеатров. Также выросли котировки других японских компаний: Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc. – на 5,6%, Recruit Holdings Co., Ltd. – на 2,9%, Honda Motor Co., Ltd. – на 2,6%, а также SoftBank Group, Corp. – на 2,4%.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Фунт: падение замедлилось, но успокаиваться рано

Британская валюта, поддавшись понижательным настроениям, усилила падение по отношению к американской. Однако, по мнению аналитиков, фунт, который последовал «негативному примеру» евро, в ближайшее время должен восстановиться. Вчерашний день оказался поистине «черным» для европейской и британской валют. Первая провалилась ниже уровня паритета с долларом, а вторая – существенно просела впервые с марта 2020 года. В четверг, 14 июля, стерлинг подешевел на 1,1%, обвалившись ниже психологически важной отметки в 1,1800. Вчера вечером «британец» торговался по 1,1761, протестировав новый 27-месячный минимум. Позже фунт восстановился до 1,1795. В пятницу, 15 июля, пара GBP/USD уже торговалась по 1,1841, пробуя подняться выше, причем небезуспешно. В настоящее время стерлинг придерживается «медвежьего» тренда, на фоне которого возможен очередной спад до 1,1800 и ниже. По мнению экономистов Scotiabank, существует риск снижения фунта до критических 1,1500. Однако сейчас такой сценарий маловероятен, а в долгосрочной перспективе возможно постепенное восстановление GBP. Обрушению «британца» способствовали ускорение ралли доллара и массовый отказ от риска со стороны инвесторов. На волне опасений по поводу рецессии участники рынка вновь перешли в USD, проигнорировав другие валюты. В итоге фунт и евро остались не у дел, а гринбек получил фору в финансовой гонке. Неоднократное повышение ставок со стороны Банка Англии не стало «лекарством» для стерлинга. В этом году он резко упал, несмотря на серьезные меры, принятые британским регулятором. Эксперты объясняют это предпочтениями инвесторов, которые продолжают вкладываться в валюты-убежища, в первую очередь в американскую. В итоге «британец» остается на вторых ролях, пытаясь найти баланс и укрепить свои позиции. В настоящее время Банк Англии рассматривает вариант очередного повышения ставки, которое может произойти в августе. Ранее Эндрю Бейли, управляющий ЦБ Англии, и главный экономист ведомства Хью Пилл выступили за увеличение ставки на ближайшем заседании в пределах 0,25%. Однако сейчас их установки могут измениться. В данный момент Э. Бейли придерживается позиции, совпадающей с решением Банка Англии. Напомним, что в минувшем месяце регулятор заявил, что прибегнет к решительным мерам в случае роста внутренних цен и заработной платы на фоне «импортных инфляционных шоков». Если инфляция не вернется к целевым значениям, то ситуация в экономике ухудшится, подчеркнул Э. Бейли. Согласно текущим отчетам, инфляция в Великобритании увеличилась до 9,1% (с прежних 9%). По прогнозам Банка Англии, до конца этого года ее уровень превысит 11%. При этом базовая инфляция в Соединенном Королевстве снизилась до 5,9% (с прежних 6,2%). Участники рынка обеспокоены перспективами британской экономики, поскольку опасаются очередного витка инфляции и ухудшения ситуации. Существенным фактором давления на GBP стала гонка за лидерство в Великобритании. Текущие политические интриги связаны с перестановками в Консервативной партии и выборами нового премьер-министра вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона. На ближайшие дни запланированы несколько раундов голосования среди законодателей-консерваторов. Неопределенность в отношении новых кандидатур и выбранного ими курса экономической политики дестабилизирует фунт. По мнению аналитиков, текущее усиление доллара и значительное ослабление евро имеют большее значение для фунта, чем гонка за лидерство. В среднесрочном горизонте планирования это определит динамику стерлинга, полагают эксперты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличиваются на 0,80–2,64%

Основные индикаторы АТР на сегодняшних торгах показывают увеличение на 0,80–2,64%. Меньше остальных набрал австралийский S&P/ASX 200 – всего 0,80%. Все остальные индексы – 1,5% и более. Примерно одинаково увеличились китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite – на 1,49% и 1,48% соответственно. Корейский KOSPI поднялся на 1,65%, а гонконгский Hang Seng Index еще больше – на 2,64%. Фондовые биржи Японии сегодня закрыты по случаю праздника. Однако пятничные торги японский индикатор Nikkei 225 завершил подъемом на 0,54%. Азиатские индикаторы традиционно следуют в своем движении за американскими. Фондовые индексы США в свою очередь закрылись достаточно сильной прибавкой в районе 2% в конце прошлой недели. Это произошло благодаря обнародованию сильной статистики, которая снизила беспокойство участников торгов относительно возможного экономического спада. Тем не менее вероятность принятия решения центральным регулятором относительно увеличения ставки сразу на 100 пунктов никуда не делась. Одним из факторов, которые сдерживают потенциальный рост индексов региона, является ухудшение ситуации с коронавирусом в КНР. Вновь вводятся ограничительные меры, которые могут оказать влияние на возрождение экономики и усилить вероятность наступления рецессии в Китае. Тем не менее поддержку индексам оказывает сообщение властей КНР о том, что необходимое число ресурсов и возможностей для поддержания в стране стабильной экономической ситуации имеется. Центральный регулятор Китая выделил банкам 12 млрд юаней для проведения семидневных операций обратного РЕПО. Из компонентов Hang Seng Index больше других увеличились в цене бумаги компаний Country Garden Services Holdings, Co., Ltd., подорожавшие на 7,2%, Country Garden Holdings, Co., Ltd., набравшие 6,3%, а также Meitua, прибавившие 6,4%. Также выросли котировки акций компаний нефтегазового сектора: CNOOC, Ltd. на 4,5%, а China Petroleum & Chemical, Corp. – на 4,1%. Чуть меньший рост стоимости бумаг показала компания Alibaba Group Holding, бумаги которой набрали всего 0,8%. Среди составляющих индекса Южной Кореи KOSPI увеличилась стоимость ценных бумаг Samsung Electronic, Co. (+2,7%) и LG Electronic, Inc. (+1,6%). Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 прибавкой к стоимости акций отметились наиболее крупные компании страны – BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. Котировки акций первой выросли на 1,8%, а второй – на 1,9%. Цена бумаг Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. уменьшилась на 1,3%. Компания сообщила о предстоящей крупной сделке по приобретению региональной компании Suncorp Bank на общую сумму в 4,9 млрд австралийских долларов (что эквивалентно 3,3 млрд долларов США).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Эйфория фондовой Европы закончилась, в среду рынки торгуются разнонаправленно

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают разнонаправленную динамику на фоне ожидания инвесторами возобновления поставок российского газа в страны еврорегиона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,12% – до 423,91 пункта. Тем временем британский FTSE 100 набрал 0,6% и достиг отметки в 7 323,7 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,2% – до 6 213,37 пункта, а немецкий DAX просел на 0,1%, до 13 305,1 пункта. При этом резкий скачок ведущего фондового индекса Великобритании стал максимальным с 20 июня. Ключевым катализатором для уверенного подъема индикатора FTSE 100 стал уверенный рост стоимости акций нефтяных и добывающих компаний. Максимальную поддержку биржевому показателю в среду оказали ценные бумаги компаний, связанных с сырьевыми товарами, таких как Shell, British Petroleum и Rio Tinto. Лидеры роста и падения Рыночная капитализация голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV упала на 1,5%. Несмотря на то что во втором квартале компания увеличила выручку и чистую прибыль, накануне ее менеджеры ухудшили прогноз для роста выручки до конца 2022 года до 10% с 20%. Кроме того, руководство ASML Holding NV предупредило о перспективах снижения доходов от поставок и росте затрат. Котировки ценных бумаг британской службы по доставке почты и посылок Royal Mail Plc обвалились на 5%. Ранее компания отчиталась о снижении выручки на 11,5% в первом финансовом квартале из-за сокращения числа онлайн-покупок на фоне рекордной инфляции. Кроме того, накануне Royal Mail объявила о том, что рассматривает возможность разделения Royal Mail и GLS, в случае если производительность Royal Mail в Великобритании в ближайшее время не начнет увеличиваться. Стоимость акций немецкого энергетического холдинга Uniper SE взлетела к обеду среды на 7,9%. Ранее в мировых СМИ появилась информация о возможном скором возобновлении работы газопровода «Северный поток» после ремонта. Капитализация голландского производителя красок Akzo Nobel снизилась на 1,7% на сообщении о более слабых, чем ожидали аналитики, квартальных доходах. Главной причиной падения корпоративных показателей компании ее руководство назвало новые коронавирусные ограничения в Китае и снижение спроса на декоративные краски в странах Европы. Что происходит на рынке прямо сейчас? В центре внимания европейских инвесторов в среду – обсуждение перспектив возобновления газовых поставок из России в Европу. Накануне международное информационное агентство Reuters сообщило о том, что поставки российского газа по «Северному потоку», остановленные на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля, возобновятся в четверг. Кроме того, позитивные настроения на европейский рынок пришли из Азии и Америки. Так, по итогам торговой сессии вторника основные фондовые индикаторы США увеличились в среднем на 2,5–3%. При этом ведущие биржевые показатели АТР также начали среду с эффектного подъема. Резкий рост Уолл-стрит накануне произошел на фоне ослабления ожиданий ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США. Важным понижательным фактором для рынка сегодня стали данные по годовой инфляции в Великобритании. Так, согласно информации Национального статистического управления страны (ONS), по итогам ушедшего месяца этот показатель ускорился до рекордных с 1982 года 9,4% с майских 9,1%. При этом экономисты в среднем прогнозировали увеличение лишь до 9,3%. Главным катализатором роста инфляционного давления в Великобритании специалисты из ONS назвали рост цен на продукты питания и энергоносители. Такое положение вещей провоцирует беспокойство инвесторов о возможном крупном увеличении процентных ставок Банком Англии в ближайшее время. Многие аналитики предполагают, что в рамках следующего заседания регулятор повысит базовую ставку на 50 базисных пунктов. Ближайшая встреча Центрального банка Великобритании запланирована на начало августа. О необходимости принятия решительных мер сообщил накануне и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Во время своего выступления представитель регулятора заявил, что возврат инфляции в стране к целевому показателю в 2% является абсолютным приоритетом для Центробанка. Кроме того, инвесторы находятся в волнительном ожидании публикации итогов заседания Европейского центрального банка, запланированного на четверг. Многие эксперты ожидают, что завтра ЕЦБ увеличит процентную ставку впервые с 2011 года. По мнению аналитиков, регулятор может повысить ее как на 25 базисных пунктов, так и на 50. На июльском заседании представители регулятора дали понять, что по итогам следующей встречи вероятнее всего поднятие ставки на 25 базисных пунктов. Однако инвесторы и эксперты сегодня пребывают в атмосфере неопределенности после того, как накануне Reuters сообщило, что Центробанк рассматривает возможность увеличения ставки на 50 базисных пунктов на фоне рекордной инфляции в еврозоне. Напомним, согласно данным Статистического управления ЕС, в июне потребительские цены в странах еврорегиона выросли на 8,6% в годовом выражении. Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост на 1–2%, несмотря на то что начали торги с отрицательной динамики. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 1,38% – до 423,41 пункта. Британский FTSE 100 набрал 1,01% и достиг отметки 7 296,28 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,79% – до 6 201,22 пункта, а немецкий DAX – на 2,69%, до 13 308,41 пункта. Стоимость ценных бумаг крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции Electricite de France SA взлетела накануне на 14,7% на фоне объявления Министерством финансов страны деталей запланированной национализации компании. Цена акций швейцарской фармацевтической компании Novartis AG увеличилась на 1,5%. Во вторник компания отчиталась о падении выручки на 1,4% во втором квартале текущего года, однако итоговый показатель оказался лучше прогнозов рыночных аналитиков. Рыночная капитализация французского концерна, производящего железнодорожные составы и поезда, Alstom просела на 2,6%. В первом квартале 2022 финансового года выручка компании выросла на 8%, однако Alstom столкнулся с сокращением объема заказов из-за рекордного уровня инфляции. Котировки ценных бумаг шведского автопроизводителя Volvo AB взлетели накануне на 3,4%. В апреле–июне компания нарастила выручку, а также чистую и операционную прибыль. Стоимость акций скандинавской авиакомпании SAS AB выросла во вторник на 3,7%. Ранее руководство компании сообщило о том, что ему удалось договориться с пилотами и прекратить длившуюся более двух недель забастовку. Акции британо-российской металлургической компании Polymetal International Plc подскочили на 32,1% на новости о том, что компания рассматривает продажу российских активов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Фунт готов к борьбе за лидерство, несмотря на зашкаливающую инфляцию

Британская валюта, пережив некоторую растерянность после впечатляющих данных по инфляции, вновь обрела уверенность. В ближайшее время фунт наверстает упущенное, полагают аналитики, обращая внимание на постепенный подъем стерлинга. Британская валюта уверенно торговалась в среду, 20 июля, несмотря на июньские отчеты по зашкаливающей инфляции в Великобритании. Обновленные данные усилили ожидания рынка в отношении резкого повышения ставки Банком Англии на 50 б. п. в августе. Напомним, что в первый месяц лета инфляция в Великобритании составила 9,4% в годовом выражении, превысив майский показатель в 9,1%. Это значительно превосходит целевую отметку в 2%, обозначенную регулятором. При этом базовый индекс потребительских цен без учета энергоносителей вырос на 5,8% в годовом исчислении. Существенный вклад в новый виток инфляции внесло удорожание продовольствия, подчеркивают эксперты. Согласно текущим макроэкономическим отчетам, в ближайшее время монетарные власти Великобритании рассмотрят повышение ставки на 50 б. п., отказавшись от размеренного шага в 25 б. п. Ранее представители Банка Англии заявляли о необходимости ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции. Перспектива повышения регулятором ключевой ставки (на 50 б. п.) оказывает поддержку фунту. Однако эксперты опасаются, что дальнейшее ужесточение ДКП со стороны Банка Англии, который за этот год пять раз повысил ставку, спровоцирует рецессию в британской экономике. По предварительным прогнозам, в случае очередного витка инфляции темпы роста потребительских цен в стране превысят 10% к концу лета. При этом отказаться от повышения ставок Банк Англии не может, поскольку это единственный эффективный инструмент для борьбы с ростом цен. Другим фактором поддержки британской валюты эксперты считают улучшение рыночных настроений. На этом фоне участники рынка временно отказались от защитных активов и обратились к рисковым инструментам, в первую очередь к GBP. Напряженность в отношении ближайшей динамики фунта создают текущие политические события. При этом политическая неопределенность в Великобритании, связанная с предстоящими выборами в кабинете министров, оказывает негативное воздействие на стерлинг. В среду, 20 июля, GBP торговался по 1,1998. В настоящее время фунт сохраняет потенциал для снижения, не оставляя при этом попыток роста. В четверг, 21 июля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,1936, стремясь наверстать упущенное. В данный момент основным кандидатом на пост будущего премьер-министра Великобритании является Риши Сунак, бывший глава Министерства финансов страны. В первом туре выборов за него проголосовал 101 парламентарий. При этом второй кандидат, Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, набрала только 64 голоса. Избрание нового премьер-министра Соединенного Королевства запланировано на 5 сентября 2022 года. Попытки фунта немного подрасти сталкиваются с трудностями, вызванными непростой экономической ситуацией в Великобритании. По оценкам аналитиков, ужесточение монетарной политики регулятора способно поддержать GBP, но при этом создает риски для фондового рынка. Напомним, что фунт чувствителен к колебаниям риск-аппетита, поэтому его дальнейший рост под вопросом. В настоящее время стерлинг балансирует на грани понижательного тренда, рискуя продолжить недавний спад, но при этом демонстрируя готовность к борьбе.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com